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Note7爆炸对三星SDI冲击没那么大:爆炸之前估值就已接近零

北京时间11月11日消息,据外媒报道,在三星电子的Galaxy Note7连续发生爆炸事件后,三星电池关联公司三星SDI成为了千夫所指。然而,Note7爆炸对三星SDI的冲击可能并没有市场想象的那么严重,因为在这一事件发生前,三星SDI的电池业务估值已经接近于零。

作为电池制造商,三星SDI为Note7供应电池。自从今年8月份出现首例Note7起火报告以来,三星SDI的股价已经累计下跌了21%。三星电子的股价在这段时间内变化不大,但是电池起火事件造成的损失几乎抹去了三星移动部门上个季度的所有营业利润,本季度还会损失数十亿美元。

三星电子将问题电池列为了手机起火的原因,但是具体原因依旧不清楚。专家和分析师表示,问题可能出在手机上的另一个零部件上。在三星电子更换了另一个供应商的电池后,Note7依旧存在过热起火问题。

三星电子和三星SDI的股价走势对比

三星电子的股价之所以没有大幅下滑,是受到了庞大现金储备、零部件业务稳定表现的提振。从一定程度上讲,三星电子具备的这些有利条件也同样适用于三星SDI。

核心电池制造业务估值接近于零

三星SDI坐拥1.4万亿韩元(约合12.5亿美元)现金储备,约占其市值的22%。三星SDI还持有大约15%的三星显示器(Samsung Display)股份,后者剩余股份由三星电子持有。在OLED屏幕强劲需求的推动下,三星显示器业务在过去一年实现了强势复苏。在OLED市场,三星显示器远远领先于竞争对手,目前几乎占据了所有小尺寸OLED屏幕市场。分析师普遍预计,下一代iPhone将采用OLED屏幕,这将进一步提振OLED市场。另外一个对OLED屏幕有需求的市场来自虚拟现实头戴设备。

德意志银行预计,三星SDI持有的三星显示器股份价值在3.9万亿韩元。上个季度,三星SDI因为持有三星显示器股份获得了大约1100亿韩元的利润。再加上三星SDI的现金储备,持有三星物产2%股份等其它投资,三星SDI核心电池制造业务的估值实际上为零。

尽管三星SDI电池业务依旧在亏损,但是剔除因为Note7召回计提的一次性拨备,该业务的亏损正在收窄。由于未能获得中国的电池认证,三星SDI的电动汽车电池业务受到了影响,但是其他市场的需求或许能够弥补。三星SDI储能系统业务的需求正在不断改善。今年6月,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)发布推文称,三星SDI有望成为特斯拉的供应商。

随着电池业务估值已接近于零,三星SDI股价可能将迎来反弹。


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